École de finance personnelle — Zürich
Comprendre son budget, ses assurances et sa prévoyance, une terrasse à la fois
Suisse FinanzLernen accompagne les particuliers et les familles de Zürich dans la lecture de leurs propres documents financiers : budget du ménage, polices d'assurance, relevés de caisse de pension et extraits AVS. Chaque palier de formation se construit sur le précédent, à la manière des vignes en terrasses du Valais, du premier calendrier de dépenses jusqu'à la planification à long terme.
Les cours ont lieu en petits groupes à Zürich, en soirée ou le samedi matin, animés par une équipe pédagogique qui explique sans jargon. Aucune recommandation de placement individuelle n'est donnée : l'objectif est la compréhension, pas le conseil financier réglementé.
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Paliers de formation | 3, du budget à la planification |
| Ville d'accueil | Zürich |
| Format des séances | Ateliers en petits groupes, max. 10 |
| Prochaine session Niveau 1 | Samedi matin, sur inscription |
| Tarif d'entrée | CHF 120 |
Les trois paliers
Un programme qui se lit comme un registre
Chaque palier est un cours autonome, avec son propre tarif et son propre format. On peut suivre un seul niveau ou les trois à la suite.
| Programme | Format | Public | Prix |
|---|---|---|---|
| Palier Sol : budget et flux de trésorerie | Un atelier de 3 heures, le samedi matin | Particuliers et familles qui posent les bases | CHF 120 |
| Palier Intermédiaire : assurances et prévoyance | Deux séances de 2h30 | Personnes qui veulent lire leurs propres documents | CHF 310 |
| Palier Supérieur : littératie de la planification à long terme | Six séances de 2h sur trois mois, groupes de 10 | Personnes dès 40 ans qui préparent l'avenir | CHF 720 |
Qui nous sommes
Une école pensée en paliers, à Zürich
Suisse FinanzLernen conçoit ses cours comme un chemin qui se gravit une marche après l'autre : les concepts du premier atelier reviennent, précisés, dans les niveaux suivants. Les formations ont lieu à Zürich, dans des salles accessibles en transports publics, et rassemblent des groupes volontairement restreints pour garder la place aux questions.
Pour qui
Des situations concrètes, pas un profil unique
Jeunes ménages
Premier budget commun, loyer, primes d'assurance annuelles : le palier Sol pose un calendrier clair des dépenses de l'année.
Locataires et propriétaires
Le palier Intermédiaire aide à repérer les rubriques utiles dans une police de responsabilité civile ou de ménage.
Personnes dès 40 ans
Le palier Supérieur détaille le vocabulaire des options de retrait de la caisse de pension et les projections de coût de la vie.
Curieux des relevés AVS
Comprendre où trouver les informations clés d'un extrait de compte individuel avant un rendez-vous avec sa caisse.
Pour être clair
Ce que ces cours ne sont pas
Suisse FinanzLernen enseigne à lire et à organiser des documents financiers courants. L'école ne vend aucun produit d'assurance ou de prévoyance, ne fournit pas de conseil en placement individualisé et ne remplace pas un entretien avec un conseiller agréé ou une caisse de pension. Les exemples chiffrés utilisés en classe sont fictifs et servent uniquement à illustrer une méthode de calcul, jamais une promesse de rendement.
Comment ça se passe
Du premier message au premier palier
- 01
Prise de contact
Un message via le formulaire ou un appel : nous indiquons les prochaines dates disponibles pour le palier visé.
- 02
Choix du palier
Selon vos documents et votre situation, nous conseillons de démarrer au palier Sol ou de rejoindre directement l'Intermédiaire.
- 03
Session en petit groupe
L'atelier se déroule à Zürich, supports imprimés fournis, questions bienvenues à tout moment.
- 04
Suivi
Un court récapitulatif écrit est envoyé après la session, avec les outils utilisés en classe.
À propos des tarifs
Ce que couvre chaque prix
Les tarifs affichés couvrent l'animation de l'atelier, les supports imprimés et les documents d'exemple utilisés en séance. Le palier Supérieur inclut en plus le classeur de planification et le tableur de projection. Les prix sont ceux en vigueur au moment de l'inscription ; toute évolution est communiquée avant confirmation.
En chiffres
Quelques repères factuels
3
paliers de formation distincts, du budget à la planification
10
participants maximum par groupe au palier Supérieur
1
jour ouvré, délai habituel de réponse à une demande
Zürich
et sa région, zone de tenue de tous les ateliers
Questions fréquentes
Avant de vous inscrire
Faut-il suivre les paliers dans l'ordre ?
Non, mais nous recommandons de commencer au palier Sol si vous n'avez jamais tenu de calendrier de dépenses annuel ; les inscriptions directes au palier Intermédiaire sont possibles.
Les cours donnent-ils des conseils de placement ?
Non. Les ateliers sont purement pédagogiques : ils expliquent le vocabulaire et la lecture des documents, sans recommandation individuelle.
Où se déroulent les sessions ?
À Zürich, dans des salles accessibles en transports publics ; l'adresse exacte est confirmée avec chaque groupe.
Nous contacter
Parlons de votre palier de départ
- Hallwylstrasse 71, 8004 Zürich, Suisse
- +41 43 268 26 26
- [email protected]
- Lundi – Vendredi, 08:00–17:30
- Heure d'Europe centrale (HEC, GMT+1) — Zürich
Écrivez-nous
Nous trouver